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文/Miles Deutscher，加密钱币剖析师；译/金色财经xiaozou

要在加密钱币领域收获最大收益，你需要将自己置于最壮大的叙事中。

本文所清点的趋势中有些仍然有可能发生50倍的时机。

我现在正在关注8个加密叙事，也是我现在正在生意或亲热关注的趋势。

我信托这8个叙事都有潜力有精彩的显示。

这个名单不分排名先后。

切记：当涉及到叙事生意时，你做的是识别并押注相对优势。

因此，只管在某些情形下，这些项目可以匹敌更普遍的市场走势，但大多数山寨币仍然遵照一样平常的BTC价钱走势。

这意味着若是比特币泛起重大反弹，最壮大的叙事往往会带来最大的收益。

而且在许多情形下，由于有足够的需求侧压力来减轻抛压，其受价钱下跌的影响也将最小。

然则每个项目要单独区别看待。

1、零知识协议（ZK）

在zkSync和StarkNet代币刊行之前，与即将公布的Polygon zkEVM协力， ZK（零知识）相关协议一直显示强劲。

不能否认，ZK是以太坊扩展的未来。

ZK-rollup通过将生意“打包”在链下批量执行来辅助缓解拥塞。

几周前，我公布了一篇关于我最喜欢的ZK项目的深度文章。

2、流动性子押衍生品（LSD）

流动性子押衍生品允许你从加密资产（如$ETH）上赚取收益，同时将资源效率最大化。

这一趋势现在由两个催化因素驱动：

（1） 即将到来的上海升级。

（2） 美国证券生意委员会（SEC）对中央化的羁系袭击。

随着上海升级的邻近，像$LDO、$FXS和$RPL这样的LSD正在加速生长。

上海升级将成为驱动ETH质押的主要因素，由于它最终将允许从信标链中赎回ETH质押。

同样在羁系方面，SEC倾向于取缔中央化的押注服务（如Kraken），在我看来，这是促进去中央化质押接纳的壮大催化剂。

只管我对这方面的干预持郑重态度。

3、永续DEX

这是已往6个月里显示最强劲的行业之一。

$GMX一起领先，紧随厥后的是$GNS等竞争对手，现在又泛起了新的迭代，如$VELA。

然则，我信托这个领域照样有时机的。

从久远来看，AMM（自动做市商）和订单簿等其他DEX（去中央化生意所）模子很有可能最先在这个领域施展更主要的作用。

但至少在中短期内，像$GMX这样基于oracle（预言机）的DEX具有显著的用户体验优势。

人们也不能低估这些协议所发生的品牌认知度。

若是需要的话，$GMX和$GNS的品牌影响力可能会使他们在未来获得支点。

快速进入市场并获取用户是我们以为行之有用的方式。

我一直在寻找新的DEX，由于我信托这将是DeFi在未来几年内最大的垂直增进领域。

4、真实收益

开发者和投资者对DeFi收益模子的看法发生了重大且急需的转变。

经由2021年和2022年的磨练和灾祸，对代币释放的依赖已经削减，有利于有形的收入分配。

当你举行DeFi投资时，先问问自己：收益从何而来？

若是谜底是“从协议用度中来”，那么你就选对了。

但要小心，一些项目声称是“真实收益”，但却接纳了非法机制来操作数据。

在许多方面，“真实收益”可以被视为一种研究津贴，而非纯粹的“叙事”。

我去年写了一篇相关文章，内里包罗了更多详细信息和项目选择。

从那时起，我们还看到泛起了更多高质量的DeFi项目。

以太坊高度

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5、去中央化稳固币 

最近我们看到美国证券生意委员会（SEC）对BUSD实行袭击，而对USDC和USDT等其他中央化稳固币的羁系仍不晴朗。

对真正去中央化稳固币的需求是显而易见的。

这个领域里有一些有前途的玩家，从$AAVE和即将公布的GHO稳固币，到$CRV和CRVUSD、$FXS等等。

协议确定了去中央化稳固币模子，并举行了高效集成，这将是一个大赢家。

6、AI

在ChatGPT成为历史上最快突破百万用户的应用程序后，微软和谷歌等公司迅速向人工智能（AI）领域举行投资。

这导致了AI 山寨币的发作，投契流动疯狂。

然则，这里需要熟悉到的主要一点是，人工智能和加密手艺还处于异常早期的阶段，最近的大部门价钱走势更多是由投契而非基本面驱动。

@avichal在几周前的一次采访中对这一点举行了说明。 

这是一种极其基于新闻的叙事。因此，只管存在泡沫，但由于新闻倾向于对价钱发生短期努力影响，让做空变得异常难题。

需要注重的重点是，强劲的趋势往往会在扩张期显示更好。

因此，若是比特币显示出看涨的价钱走势，就很难忽视AI这样的爆炸性叙事。

这个帖子对16个AI项目举行了很好的注释说明。

7、GambleFi

去中央化博彩背后的理论与DEX极其相似：人们喜欢赌钱，而且需要有链上赌钱的场所。

我们还没有看到有许多高质量的博彩项目推出，但我信托它们就快泛起了。

@LouisCooper_一直在举行一项伟大的事情，研究并提供关于这个领域的更新内容。

8、中国币（Chinese Coins）

以下因素促进了这些币的近期流出：

• 中国的钱币刺激政策

• 香港加密钱币正当化

• 亚洲未平仓头寸的增添

在亚洲的Twitter社区里有许多alpha用户，由于语言障碍，许多人都不为人知。

下面是一些可以关注的顶级创作者（充实行使Twitter翻译按钮功效）。

这是我正在考察的中国币的清单。

注重：此清单纯粹基于生意角度，任何进场/离场都将与手艺面一致。

其中许多币的基本面都令人质疑，尚有许多不相符我的耐久头寸框架。

我并不想关注本文中的所有叙事（由于太多了），但若是你有兴趣想领会更多内容——这是一篇不错的文章。

我以后会公布关于这些叙事的更新文章，以及我所发现的新叙事。

关注我@milesdeutscher获取最新信息。