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南华期货:限产连【lian】续发酵下铁矿价〖jia〗钱面<mian>临大幅〖fu〗调《diao》整

南华期货:限产连【lian】续发酵下铁矿价〖jia〗钱面临大幅〖fu〗调《diao》整

分类:财经

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作者:王泽勇Z0014820、金��F3061467

铁「tie」矿石自7月初以来,铁矿【kuang】价钱连续回落,跌幅最约莫21%,整体市场交【jiao】投情绪趋弱,普氏价钱回落至200美元以下。背后主要驱动为(wei)需求端受粗钢产量压减预期影响,各地限产减产政策不停出台,钢厂显著且自动去铁矿石库存。叠加近期外洋发运量也有所增添,铁 tie[矿石基本面矛盾得‘de’以缓解,短期内难有有用支持,粗钢产量压减预期将动员『yuan』铁矿价钱连续回落。

一、下半年多地出台限产减产措施,铁矿需求削弱预期增添

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7月以来天下局限内多地出台粗钢限产减产措施,对于天下下半年完玉成年粗钢产量目的已成为市场共识。由于上半年粗钢产量仍(reng)维『wei』持在高位,部门钢企下半年减产【chan】压力较大。叠加钢材下游需求边际放缓,预计钢铁产量增速将从三季 ji[度最先同比转负。这〖zhe〗也意味着从2019年最先依赖海内连续高增进的铁矿石需求〖qiu〗拉动的铁矿石牛市逻“luo”辑将面临摇动。

7月下旬,中钢协统计的重点钢企粗钢日产量泛起今年以来首次同比下降,天下247家钢厂日均铁水产量连续下滑,若限产维持现状,预计下半年铁(tie)水产量预计将同比下降约3000万吨,从而影响铁矿需求约在5000万吨左右。且“qie”随{sui}着粗钢产量压减逐步落地,钢厂对质料用料需求也不停削弱,钢厂开启自动去质料库存,247家钢厂库存从6月初的1.17万吨降至7月尾的1.12万吨。在需求不停转弱的情形下,铁矿石口岸库存从6月中旬的1.21亿吨攀升至7月尾的1.28亿吨。铁矿石供需势必随着海内钢厂大{da}面积减产限产进一步走弱。

二、供应端发运保持较稳态势

最新澳大利亚巴西19港铁矿发运总量2566.6万吨,环比增添94.2万吨;澳洲发运量1927.4万吨,环比增添236.6万吨;其「qi」中澳洲发往中国{guo}的量1494.7万吨,环比增添154.6万吨;巴西发运量639.2万吨,环比削减142.4万吨。现在澳巴发运整体环比改善,且同比增量扩大,其中力拓发运显著回升助力结构性矛盾缓{huan}解。

凭证各大矿山二季度产销情形剖析,巴西「xi」方面,淡水河谷二季度产销同比增量显著,且复产设计稳步举行中 zhong[已到达3.3亿吨的产能〖neng〗。澳大利亚方面,FMG由于Eliwana 项目的投产二季度产销增量较大,超额完成2021财年上限目的。BHP二季度产销同比下降4%, South Flank项目按设计投产。而力拓『tuo』二季度由于较〖jiao〗多的降雨天气和新旧项目的更替产销同比均有所下降,且预计其完成今年财年目的下限。预计今年发运方面仍将保持一个稳固且小幅增量的态势。

今年上半年铁矿石已往后前的紧平衡名目【mu】缓解,而下半年,海内钢铁行业将面临限产减产和下游需求边际放缓的双(shuang)重约束,铁水与粗钢产量同比转负是也许率事宜,对铁矿供需将进一步走弱,致使价钱也将面临较大压力,我们维持下半年铁矿将偏空运行的看法,但进一步下行空间或将守候现货矛盾的连续累积。

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    2021-09-14 00:00:16 

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